Alternant - Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée dans la Gestion de Patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H dans le cadre de la préparation d’un Mastère Gestion de Patrimoine en contrat d’apprentissage à BRETTEVILLE SUR ODON.

Les missions du Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H :

• Analyser la situation civile et économique du client.
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
• Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
• Effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.

- Etre consciencieux/se
- Devoir de discrétion
- Curiosité
Formation en alternance rémunérée, aucun frais de formation ne sera à la charge du candidat.