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BAC +3
Bachelor Conseil en Patrimoine
Mis à jour le 04/10/2024
Date de rentrée
Titre reconnu par l’État
Bachelor certifié niveau 6 (EU)
Niveau d'entrée
Être titulaire d’un titre de niveau 5 validé ou avoir suivi une formation de 1 ou 2 années préparatoires à la certification (sous réserve d’un niveau minimal de connaissances qui pourra faire l’objet d’une évaluation)
Rythme
Alternance / Initial
1 an (607h)
1 semaine formation
2 semaines entreprise
1 semaine formation
2 semaines entreprise
Prochaine session d'admission
Décembre 2021
Les objectifs
du Bachelor Conseil en patrimoine
- Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux
- Établir un diagnostic patrimonial
- Définir la stratégie patrimoniale
Admission
L’inscription à la certification par la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau.
Passerelles
Des passerelles sont possibles vers d’autres formations chez Ecofac.
Pour plus de renseignements, contactez le campus concerné.
Équivalences
Si vous avez suivi une formation du même titre, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences.
Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.
RNCP
Certifications
Bachelor validé en 1 an par la Certification Professionnelle « Conseiller patrimonial », certifié de niveau 6 (EU) sous l’autorité de L’INSTITUT CARREL.
Arrêté du 23/07/2020 portant enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Code NSF : 313, publié au Journal Officiel N°0069 du 19 juillet 2023. Formation accessible par le dispositif VAE (télécharger le livret de recevabilité cerfa n°12 818*02. Accessible aux personnes en situation de handicap.
* Répertoire national des certifications professionnelles
Pourquoi nous rejoindre ?
Programme & compétences
> Effectuer une veille réglementaire, tendancielle, concurrentielle au moyen d'outils digitaux
> Caractériser le portefeuille client et détecter des opportunités de développement
> Mettre en œuvre des préconisations opérationnelles
> Communiquer pour promouvoir les actions
> Améliorer la fidélisation client
Exhaustive, cette formation permet aux étudiants de développer l’expertise nécessaire pour gérer de manière proactive leur portefeuille de clients patrimoniaux. Élaboration d’un diagnostic stratégique de leur portefeuille, proposition de solutions (y compris numériques) pour développer leur clientèle patrimoniale, management d’un projet de conquête, analyse des performances permettant d’assurer un suivi de la relation client, mise en place d’actions de fidélisation… Autant de compétences incontournables pour assurer la croissance durable de leur portefeuille.
> Mettre en place une relation de confiance avec le client
> Découvrir les éléments clés de la situation du client
> Exploiter les éléments fournis par le client
> Evaluer les conséquences financières, fiscales et juridiques d’un évènement
> Etablir et rédiger un constat patrimonial de premier niveau
À travers ce module, les étudiants acquièrent les compétences indispensables pour évaluer de manière approfondie la situation financière d'un client, établir son bilan patrimonial et lui apporter des conseils éclairés. Collecte et décryptage de données clés (actifs, passifs, investissements, revenus, etc.), analyse de sa santé financière tenant compte de ses objectifs et contraintes fiscales… Les étudiants sont préparés à formuler des recommandations stratégiques personnalisées et à élaborer des plans de gestion patrimoniale adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
> Exploiter le diagnostic patrimonial en déterminant les leviers de constitution, valorisation ou d’optimisation du patrimoine adapté
> Répondre à la problématique du client
Ce module du Bachelor Conseil en patrimoine vise à enseigner comment formuler des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins, aux objectifs et aux contraintes spécifiques de chaque client. Les étudiants acquièrent une connaissance approfondie des instruments financiers, des véhicules d'investissement et des stratégies fiscales, leur permettant de concevoir des bilans patrimoniaux personnalisés. Des compétences précieuses pour devenir des conseillers en gestion de patrimoine aguerris, capables d'offrir des solutions stratégiques sur-mesure, et ainsi de guider efficacement leurs clients vers la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme.
La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.
Des réponses à vos questions
Méthodes pédagogiques :
Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratiques pour ancrer les apprentissages etc..
Moyens pédagogiques :
Salles de formations, salle informatique, espaces collaboratifs etc..
- Chargé d’affaires professionnels
- Conseiller en investissement financier
- Conseiller clientèle particuliers et / ou professionnels
- Conseiller de patrimoine financier
- Conseiller clientèle banque privée
- Conseiller en gestion de portefeuille
- Conseiller financier en gestion de patrimoine
- Conseiller financier
- Gestionnaire de clientèle
- Conseiller.ère patrimonial.e
> Cas pratiques
> Jeux de rôles
> Mises en situations basées sur des cas réels ou fictives d’établissement bancaire
avec rendu de livrables professionnels et présentation orale devant jury
Taux de réussite : 84 %
Taux de poursuites d’études : 78 %
Taux d’insertion professionnelle* 63 %
* Parmi les personnes n’ayant pas poursuivi leurs études.
Taux de satisfaction 86 %
Inscription & admission
1
Remplissez le formulaire de candidature sur le site internet et recevez par mail le lien d’accès au portail candidat pour constituer votre dossier de candidature.
⚠️ BTS en apprentissage : vous pouvez vous rendre sur Parcoursup jusqu’à mi-septembre 2024 et formulez votre vœu de formation en apprentissage pour le campus Ecofac de votre choix.
2
Se rencontrer
Dès votre dossier de candidature complété de vos informations personnelles et de la réalisation de tests*, vous rencontrerez notre équipe admissions / recrutement au cours d’un entretien individuel**.
*Tests en ligne d’environ une heure pour évaluer votre culture générale, vos acquis en français et en anglais, votre capacité de synthèse et de logique
** Cet échange a pour but d’apprécier votre personnalité, vos ambitions professionnelles et vos motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de vous orienter si besoin vers la formation qui vous correspond.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
3
Valider son admissibilité
Après étude de votre candidature, recevez par mail vos résultats d’admissibilité sous 72h.
Si votre profil est retenu, votre chargé de recrutement Ecofac vous accompagne individuellement dans la recherche de votre entreprise (accès aux fiches de poste de nos entreprises partenaires, invitation aux ateliers coaching et aux job dating organisés par les campus Ecofac).
L’admission définitive ne sera validée qu’à la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
Statut
Deux possibilités s’offrent à vous :
En alternance :
Statut apprenti : contrat d’apprentissage
ou statut salarié : contrat de professionnalisation
En initial :
Statut étudiant
convention de stage
Coût
Formation à la charge des entreprises et leur OPCO
En alternance :
Formation à la charge des entreprises et leur OPCO
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
En initial :
Tarif de la formation : 5 300 € / an
> Tarif de la formation en initial :
3 500€
FAQ
Le Bachelor Conseil en patrimoine forme de futurs gestionnaires de patrimoine financier, conseillers en gestion de patrimoine ou encore conseillers clientèle en banque privée. À travers ce cursus Bac +3 professionnalisant, nous préparons nos étudiants à devenir de véritables experts en gestion de patrimoine.
Au cours de leur formation, ils apprennent à analyser et maîtriser les risques financiers et stratégiques, à établir le bilan patrimonial d’un client, à le conseiller et à l’accompagner dans ses démarches juridiques et fiscales… Une expertise indispensable pour développer leur portefeuille de clients et de prospects au sein d’une banque ou d’une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine. Leur solide bagage managérial est également un atout précieux pour pouvoir, à terme, diriger une équipe et évoluer vers des postes à responsabilités.
Le Bachelor Conseil en patrimoine est accessible à tout titulaire d’un Bac +2 (BTS, DUT ou équivalent). Il s’adresse à tous les profils souhaitant évoluer dans un environnement professionnel dynamique, où collaboration, rigueur, aisance relationnelle et adaptabilité sont les maîtres-mots. Cette formation convient en particulier aux étudiants passionnés par le monde de la finance et la gestion patrimoniale.
Complet, ce cursus Bac +3 est idéal pour ceux qui aspirent à travailler dans les secteurs de l’assurance ou de la banque, où la qualité de la relation client et la parfaite maîtrise des marchés financiers, de la fiscalité et de l’immobilier, sont indispensables. Que ce soit pour devenir gestionnaire de clientèle, conseiller.ère en investissement financier ou conseiller.ère patrimonial.e, le Bachelor Conseil en patrimoine offre une formation adaptée aux profils dotés d’une certaine capacité d’analyse, désireux de conseiller des clients sur la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
Suivre un Bachelor au sein d’une école de commerce telle qu’Ecofac Business School offre de multiples avantages, particulièrement dans la filière Gestion de patrimoine.
Reconnus pour la qualité de leurs formations, nos 2 campus dispensant le Bachelor Conseil en patrimoine (Rennes et Nantes) se distinguent par leur engagement envers la réussite de leurs étudiants, sélectionnés à l’issue d’un concours d’admission exigeant. Le programme de ce cursus est conçu pour répondre aux attentes du marché professionnel, en constante évolution.
L’alternance en entreprise offre par ailleurs une véritable valeur ajoutée, permettant aux étudiants d’appliquer les connaissances acquises dans des environnements professionnels réels. Cette approche pragmatique favorise une immersion précoce dans le monde du travail. Au cœur d’écosystèmes stimulants, nos campus offrent un cadre idéal pour l’apprentissage et créent un environnement favorable à la réussite de nos étudiants, de l’obtention de leur Bachelor à leur intégration sur le marché de l’emploi.
AVIS ECOFAC - PAROLE À NOS ÉTUDIANTS
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