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Business school
du BAC+2 au BAC+5
Retail
À partir du CAP
Training
Formation commerciale
Evolutiv
Formation continue
Groupe
BAC +3
Bachelor Conseil en patrimoine à Rennes et Nantes
Date de rentrée
Septembre 2023
Titre reconnu par l’État
Bac +3 / Certifié niveau 6
Niveau d'entrée
Bac +2 / Equivalent / VAPP
Rythme
Alternance / Initial
Prochaine session d'admission
Décembre 2021
Les objectifs
- Réaliser un bilan patrimonial d’un client pour établir une proposition globale d’investissement
- Accompagner les clients dans leur projet professionnel et patrimonial
- Gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects
- Recommander des solutions appropriées en épargnes bancaires et financières et en lien avec l’investissement immobilier
- Recommander des solutions appropriées liées à la prévoyance, à la préparation de retraite et à l’optimisation fiscale
- Élaborer une stratégie en lien avec la transmission patrimoniale
Métiers visés
- Gestionnaire de clientèle
- Conseiller.ère en investissement financier
- Conseiller.ère bancaire
- Conseiller.ère privé.e
- Conseiller.ère patrimonial.e
- Responsable d’affaires
Admissions
> Épreuve écrite : QCM, capacité de synthèse et de logique
> Entretien individuel : évaluation du projet professionnel et motivation
Poursuites d’études
Certification
Bachelor validé en 1 an par la Certification Professionnelle « Conseiller patrimonial », certifié de niveau 6 RNCP34775* / Européen sous l’autorité de CARREL FORMATION CONTINUE.
Arrêté du 23/07/2020 portant enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Code NSF : 313, publié au Journal Officiel N°0069 du 21 mars 2021. Enregistrement pour 3 ans, avec effet jusqu’au 23/07/2023. Formation accessible par le dispositif VAE. Accessible aux personnes en situation de handicap.
* Répertoire national des certifications professionnelles
Pourquoi nous rejoindre ?
Programme & compétences
> Reconnaitre les caractéristiques d'un client patrimonial
> Collecter les caractéristiques du client
> Explorer des données dans le but d'établir un bilan
> Analyser et diagnostiquer un bilan patrimonial dans un contexte donné
> Rapprocher les objectifs identifiés d'un client et les stratégies patrimoniales
> Recommander des solutions appropriés :
>> En épargne bancaire et financière
>> En lien avec l'investissement immobilier
>> Liées à la prévoyance
>> Liées à la préparation de retraite
>> Liées à l'optimisation fiscale
>> En lien avec la transmission patrimoniale
> Élaborer un diagnostic stratégique du portefeuille clients patrimoniaux
> Proposer des solutions de développement de la clientèle patrimoniale incluant l'emploi d'outils numériques
> Manager un projet de développement de la clientèle patrimoniale
> Analyser des performances
> Assurer le suivi de la relation client, fidéliser
La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.
Inscription & admission
1
Fais ta demande de candidature et inscris-toi à une session d’admission.
⚠️ BTS en apprentissage : tu peux te rendre sur Parcoursup dès mi-janvier jusqu’à mi-septembre et formule ton vœu de formation en apprentissage pour le campus Ecofac de ton choix.
2
À toi
de jouer
Complète ton dossier de candidature sur ton espace privé en ligne et participe à une session d’admission :
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
3
Place aux
résultats !
Après étude de ton dossier complet, reçois tes résultats par mail.
Notre équipe t’accompagne dans ta recherche d’entreprise : suivi individuel dans tes recherches, travail sur ton CV, ta lettre de motivation et préparation aux entretiens de recrutement.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
Modalités d’Évaluation
> Contrôle continu, exposés et dossiers
> Dossier professionnel
> Rapport d’activité
> Participation et assiduité
SATISFACTION & RÉUSSITES
TAUX 2022
100 %
Taux d’insertion professionnelle*
* Parmi les personnes n’ayant pas poursuivi leurs études.
90 %
Taux de réussite
75 %
Taux de poursuites d’études
71 %
Taux de satisfaction
Statut
Deux possibilités s’offrent à vous :
En alternance Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation Statut Salarié
En initial Convention de stage Statut étudiant
Coût
formation gratuite* en alternance * Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
> En alternance :
Formation gratuite* en alternance pour l’apprenant
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
formation gratuite* en alternance * Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
Tarif de la formation 5 300 € / an
> Tarif de la formation en initial :
3 500€
AVIS ECOFAC - PAROLE À NOS ÉTUDIANTS
« Ce que j’apprécie chez Ecofac, c’est l’équipe pédagogique qui est jeune, dynamique et innovante. C’est une chose aussi que l’on retrouve chez les intervenants. C’est intéressant de pouvoir dialoguer avec eux et ils nous font part de leurs expériences professionnelles. »
Henri
Diplomé Ecofac
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