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BAC +3

Bachelor Conseil en patrimoine à Rennes et Nantes

Date de rentrée

Septembre 2023
Titre reconnu par l’État
Bac +3 / Certifié niveau 6

Niveau d'entrée

Bac +2 / Equivalent / VAPP

Rythme

Alternance / Initial

Prochaine session d'admission

Décembre 2021

Les objectifs

  • Réaliser un bilan patrimonial d’un client pour établir une proposition globale d’investissement
  • Accompagner les clients dans leur projet professionnel et patrimonial
  • Gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects
  • Recommander des solutions appropriées en épargnes bancaires et financières et en lien avec l’investissement immobilier
  • Recommander des solutions appropriées liées à la prévoyance, à la préparation de retraite et à l’optimisation fiscale
  • Élaborer une stratégie en lien avec la transmission patrimoniale

Métiers visés
  • Gestionnaire de clientèle
  • Conseiller.ère en investissement financier
  • Conseiller.ère bancaire
  • Conseiller.ère privé.e
  • Conseiller.ère patrimonial.e
  • Responsable d’affaires
Admissions

> Épreuve écrite : QCM, capacité de synthèse et de logique

> Entretien individuel : évaluation du projet professionnel et motivation

Certification
Bachelor validé en 1 an par la Certification Professionnelle « Conseiller patrimonial », certifié de niveau 6 RNCP34775* / Européen sous l’autorité de CARREL FORMATION CONTINUE.

Arrêté du 23/07/2020 portant enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Code NSF : 313, publié au Journal Officiel N°0069 du 21 mars 2021. Enregistrement pour 3 ans, avec effet jusqu’au 23/07/2023. Formation accessible par le dispositif VAE. Accessible aux personnes en situation de handicap.

* Répertoire national des certifications professionnelles

Pourquoi nous rejoindre ?

Une école à taille humaine
Proximité, échange et confort de travail rythment le quotidien de nos étudiants sur les campus. C’est pourquoi nos effectifs de promo varient entre 15 et 30 étudiants
Un cadre de vie idéal
Chacun de nos campus est situé au cœur des entreprises et proche des commodités utiles aux étudiants (transports en commun, restauration, espaces verts…)
Des outils pour aller vers la réussite
Chaque étudiant Ecofac BS bénéficie, dès la rentrée, d'un pack d'outils adaptés à sa formation : outils de gestion de projet, Suite Microsoft 365, Suite Adobe, logiciel de gestion de sa formation
Une vie étudiante dynamique
Parce que la cohésion de groupe est primordiale, Ecofac BS et le BDE proposent tout au long de l'année des animations de campus, des séminaires de rentrée, un gala de fin d'année et de nombreuses animations

Programme & compétences

> Reconnaitre les caractéristiques d'un client patrimonial
> Collecter les caractéristiques du client
> Explorer des données dans le but d'établir un bilan
> Analyser et diagnostiquer un bilan patrimonial dans un contexte donné

> Rapprocher les objectifs identifiés d'un client et les stratégies patrimoniales
> Recommander des solutions appropriés :
>> En épargne bancaire et financière
>> En lien avec l'investissement immobilier
>> Liées à la prévoyance
>> Liées à la préparation de retraite
>> Liées à l'optimisation fiscale
>> En lien avec la transmission patrimoniale

> Élaborer un diagnostic stratégique du portefeuille clients patrimoniaux
> Proposer des solutions de développement de la clientèle patrimoniale incluant l'emploi d'outils numériques
> Manager un projet de développement de la clientèle patrimoniale
> Analyser des performances
> Assurer le suivi de la relation client, fidéliser

La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.

Inscription & admission

2

À toi
de jouer

Complète ton dossier de candidature sur ton espace privé en ligne et participe à une session d’admission :

Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.

Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.

3

Place aux
résultats !

Après étude de ton dossier complet, reçois tes résultats par mail.
Notre équipe t’accompagne dans ta recherche d’entreprise : suivi individuel dans tes recherches, travail sur ton CV, ta lettre de motivation et préparation aux entretiens de recrutement.

Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.

Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.

Modalités d’Évaluation

> Contrôle continu, exposés et dossiers
> Dossier professionnel
> Rapport d’activité
> Participation et assiduité

SATISFACTION & RÉUSSITES

TAUX 2022

100 %

Taux d’insertion professionnelle*

* Parmi les personnes n’ayant pas poursuivi leurs études.

90 %

Taux de réussite

75 %

Taux de poursuites d’études

71 %

Taux de satisfaction

Statut

Deux possibilités s’offrent à vous :

En alternance Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation Statut Salarié

En initial Convention de stage Statut étudiant

Coût

formation gratuite* en alternance * Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

> En alternance :
Formation gratuite* en alternance pour l’apprenant

* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

formation gratuite* en alternance * Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

Tarif de la formation 5 300 € / an

> Tarif de la formation en initial :
3 500€

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