Skip to content

Bac +4/5

Mastère Gestion de patrimoine à Rennes et Caen

Date de rentrée

Septembre 2023

Diplôme

Bac +5 / Certifié niveau 7

Pré-requis

Bac +3 / Equivalent

Rythme

Alternance / Initial

Prochaine session d'admission

Décembre 2021

Les objectifs

  • Analyser des risques financiers et stratégiques
  • Établir le bilan patrimonial d’un client
  • Renseigner les clients et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
  • Développer un portefeuille clients et prospects

Métiers visés
  • Gestionnaire de patrimoine financier
  • Conseiller.ère en investissement financier
  • Conseiller.ère en gestion de patrimoine
  • Conseiller.ère clientèle banque privée
Admissions

> Épreuve écrite : QCM, capacité de synthèse et de logique

> Entretien individuel : évaluation du projet professionnel et motivation

Certification
Mastère validé en 2 ans par la Certification Professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », certifié de niveau 7 RNCP36498* / Européen sous l’autorité de SOFTEC.

Arrêté du 23 février 2017 publié au Journal Officiel du 3 mars 2017. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE. Accessible aux personnes en situation de handicap.

* Répertoire national des certifications professionnelles

Pourquoi nous rejoindre ?

Une école à taille humaine
Proximité, échange et confort de travail rythment le quotidien de nos étudiants sur les campus. C’est pourquoi nos effectifs de promo varient entre 15 et 30 étudiants
Un cadre de vie idéal
Chacun de nos campus est situé au cœur des entreprises et proche des commodités utiles aux étudiants (transports en commun, restauration, espaces verts…)
Des outils pour aller vers la réussite
Chaque étudiant Ecofac BS bénéficie, dès la rentrée, d'un pack d'outils adaptés à sa formation : outils de gestion de projet, Suite Microsoft 365, Suite Adobe, logiciel de gestion de sa formation
Une vie étudiante dynamique
Parce que la cohésion de groupe est primordiale, Ecofac BS et le BDE proposent tout au long de l'année des animations de campus, des séminaires de rentrée, un gala de fin d'année et de nombreuses animations

Programme & compétences

> Expertiser la répartition du patrimoine par l'analyse des actifs et des passifs
> Analyser les conséquences d'un changement sur le patrimoine pour mesurer une éventuelle restructuration
> Présenter un audit par la réalisation d'un bilan patrimonial
> Expertiser la cohérence de la situation patrimoniale

> Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimonial
> S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (tutelle ou curatelle)
> Déterminer le profil investisseur
> Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
> Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale

> Optimiser la stratégie patrimoniale
> Réaliser un rapport écrit "lettre de mission"
> Analyser les solutions pour respecter les obligations et répondre au devoir de mise en garde et de conseils
> Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues

> Réaliser la mise à jour du bilan
> Actualiser en continu son niveau d'expertise
> Procéder à la mise en œuvre du process propre à la conformité règlementaire du suivi des dossiers clients
> Développer une stratégie omnicanale dans le but de développer et de fidéliser le portefeuille clients

Possibilité d’obtenir la validation des blocs de compétences.

Modalités d’Évaluation

> Mise en situation reconstituée
> Dossier de pratiques professionnelles
> Entretien technique

SATISFACTION & RÉUSSITES

TAUX 2022

95 %

Taux de réussite

71 %

Taux de satisfaction

Statut

Deux possibilités s’offrent à vous :

En alternance Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation Statut Salarié

En initial Convention de stage Statut étudiant

Coût

formation gratuite* en alternance * Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

> Formation gratuite* en alternance

* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

formation gratuite* en alternance * Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

Tarif de la formation

> BAC+4 : 6 300 €

> BAC+5 : 6 500 €

> Tarif de la formation en initial :
3 500€

Inscription & admission

2

À toi
de jouer

Complète ton dossier de candidature sur ton espace privé en ligne et participe à une session d’admission :

Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.

Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.

3

Place aux
résultats !

Reçois tes résultats

Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.

Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.

AVIS ECOFAC - PAROLE À NOS ÉTUDIANTS

OFFRES D’ALTERNANCE et STAGE

RENCONTRONS-NOUS

RENCONTRONS-NOUS

Où retrouver cette formation ?

Journées portes ouvertes

Le Mans

14 juin 2023

de 17h30 à 20h

Nantes

14 juin 2023

de 17h30 à 20h