Menu
Business school
du BAC+2 au BAC+5
Retail
À partir du CAP
Training
Formation commerciale
Evolutiv
Formation continue
Groupe
Bac + 5
Mastère Expert Gestion de Patrimoine à Rennes Nantes et Caen
Date de rentrée
Septembre 2023
Titre reconnu par l’État
Mastère certifié niveau 7 (EU)
Niveau d'entrée
être titulaire d’un Bac +3 / titre de niveau 6 (EU)
Rythme
Alternance / Initial
924h
1 semaine formation
3 semaines entreprise
1 semaine formation
3 semaines entreprise
Prochaine session d'admission
Décembre 2021
Les objectifs
du Mastère Expert Gestion de Patrimoine
- Analyser des risques financiers et stratégiques
- Établir un audit et le bilan patrimonial d’un client
- Renseigner les clients et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Optimiser la stratégie patrimoniale en tenant compte de l’audit et du bilan patrimonial
Métiers visés
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Conseiller.ère en investissement financier
- Conseiller.ère en gestion de patrimoine
- Conseiller.ère clientèle banque privée
Admissions
> Épreuve écrite : QCM culture générale, anglais, capacités de synthèse et de logique
> Entretien individuel : évaluation du projet professionnel et motivation
Certification
Mastère validé en 2 ans par la Certification Professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », certifié de niveau 7 (EU) RNCP36498* / Européen sous l’autorité de SOFTEC FORMATION PROFESSIONNELLE.
en date du 01/06/2022. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE (télécharger le livret de recevabilité cerfa n°12 818*02). Accessible aux personnes en situation de handicap.
* Répertoire national des certifications professionnelles
Pourquoi nous rejoindre ?
Programme & compétences
> Expertiser la répartition du patrimoine par l'analyse des actifs et des passifs
> Analyser les conséquences d'un changement sur le patrimoine pour mesurer une éventuelle restructuration
> Présenter un audit par la réalisation d'un bilan patrimonial
> Expertiser la cohérence de la situation patrimoniale
> Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimonial
> S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (tutelle ou curatelle)
> Déterminer le profil investisseur
> Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
> Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale
> Optimiser la stratégie patrimoniale
> Réaliser un rapport écrit "lettre de mission"
> Analyser les solutions pour respecter les obligations et répondre au devoir de mise en garde et de conseils
> Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues
> Réaliser la mise à jour du bilan
> Actualiser en continu son niveau d'expertise
> Procéder à la mise en œuvre du process propre à la conformité règlementaire du suivi des dossiers clients
> Développer une stratégie omnicanale dans le but de développer et de fidéliser le portefeuille clients
La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.
Inscription & admission
1
Fais ta demande de candidature et inscris-toi à une session d’admission.
⚠️ BTS en apprentissage : tu peux te rendre sur Parcoursup dès mi-janvier jusqu’à mi-septembre et formule ton vœu de formation en apprentissage pour le campus Ecofac de ton choix.
2
À toi
de jouer
Complète ton dossier de candidature sur ton espace privé en ligne et participe à une session d’admission :
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
3
Place aux
résultats !
Après étude de ton dossier complet, reçois tes résultats par mail.
Notre équipe t’accompagne dans ta recherche d’entreprise : suivi individuel dans tes recherches, travail sur ton CV, ta lettre de motivation et préparation aux entretiens de recrutement.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
Modalités d’Évaluation
> Mise en situation reconstituée
> Dossier de pratiques professionnelles
> Entretien technique
La validation du titre prévoit le passage d'épreuves certifiantes par blocs de compétences, selon les modalités d'évaluation inscrites au référentiel.
Pour en savoir plus : fiche RNCP36498
SATISFACTION & RÉUSSITES
TAUX 2022
95 %
Taux de réussite
71 %
Taux de satisfaction
Statut
Deux possibilités s’offrent à vous :
En alternance
Statut apprenti : contrat d’apprentissage
ou statut salarié : contrat de professionnalisation
En initial
Statut étudiant : convention de stage
Coût
formation gratuite pour l’apprenant
formation gratuite pour l’apprenant
> En alternance :
Formation gratuite* en alternance pour l’apprenant
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
Tarif de la formation / an :
> BAC+4 : 6 300 €
> BAC+5 : 6 500 €
> Tarif de la formation en initial :
3 500€
AVIS ECOFAC - PAROLE À NOS ÉTUDIANTS
« Les deux astuces que je peux te donner pour trouver une alternance c’est tout d’abord d’être persévérant et de rester connecter avec le réseau donc notamment avec Linkedin, Instagram et Facebook."
Lela
Bachelor Gestion des Ressources Humaines - 2021/2022
OFFRES D’ALTERNANCE et STAGE
RENCONTRONS-NOUS
No items found
RENCONTRONS-NOUS
No items found
