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Bac + 5
Mastère Expert Gestion de Patrimoine
Mis à jour le 25/02/2025
Date de rentrée
Septembre 2025
Titre reconnu par l’État
Mastère certifié niveau 7 (EU)
Niveau d'entrée
Etre titulaire d'un niveau 6 ou justifier d'une expérience significative dans le domaine de la banque-assurance-finance
Rythme
Alternance / Initial
2 ans (917h)
1 semaine formation
3 semaines entreprise
1 semaine formation
3 semaines entreprise
Prochaine session d'admission
Décembre 2021
Les objectifs
du Mastère Expert Gestion de Patrimoine
- Auditer un client patrimonial
- Analyser la situation patrimoniale
- Expertiser et optimiser une stratégie commerciale
- Suivre et développer la clientèle patrimoniale
Admission
L’inscription à la certification par la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau.
Poursuite d’études
Passerelles
Des passerelles sont possibles vers d’autres formations chez Ecofac.
Pour plus de renseignements, contactez le campus concerné.
Équivalences
Si vous avez suivi une formation du même titre, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences.
Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.
RNCP38949
Certifications
Mastère validé en 2 ans par la Certification Professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », certifié de niveau 7 (EU) RNCP38949* / Européen en partenariat avec SOFTEC.
en date du 01/06/2022. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE (télécharger le livret de recevabilité cerfa n°12 818*02). Accessible aux personnes en situation de handicap.
* Répertoire national des certifications professionnelles
Pourquoi nous rejoindre ?
Programme & compétences
> Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimonial
> S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (tutelle ou curatelle)
> Déterminer le profil investisseur
> Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
> Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale
À travers ce module, les étudiants continuent de se former aux prérequis indispensables pour analyser la situation patrimoniale de leurs futurs clients. Présentation de la démarche patrimoniale, détermination de leur profil d’investisseur, identification de leurs projets patrimoniaux, recueil exhaustif d’informations… Un enseignement précieux permettant de préparer efficacement la réalisation d’audits patrimoniaux.
> Expertiser la répartition du patrimoine par l'analyse des actifs et des passifs
> Analyser les conséquences d'un changement sur le patrimoine
> Présenter un audit par la réalisation d'un bilan patrimonial
> Expertiser la cohérence de la situation patrimoniale
Entre théorie et pratique, ce module forme les futurs experts en gestion de patrimoine à apporter des conseils éclairés et des solutions sur mesure à leurs clients. À travers des études de cas réelles, ils approfondissent leur expertise dans l'analyse de leurs actifs, de leurs passifs, de leurs flux de trésorerie et objectifs financiers. Ils perfectionnent ainsi leurs compétences pour dresser un bilan exhaustif de leur situation financière et patrimoniale.
> Optimiser la stratégie patrimoniale
> Réaliser un rapport écrit
> Analyser les solutions en toute honorabilité
> Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues
À partir d’audits et de bilans patrimoniaux réalisés en amont, les étudiants apprennent à identifier les opportunités d'optimisation fiscale, à proposer des stratégies d'investissement adaptées et à élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, dans le respect du droit et de la règlementation. Ils acquièrent l’expertise nécessaire pour apporter des conseils avisés à leurs clients et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs recommandations stratégiques.
> Réaliser la mise à jour du bilan
> Actualiser en continu son niveau d'expertise
> Procéder à la mise en œuvre du process propre à la conformité règlementaire du suivi des dossiers clients
> Développer une stratégie omnicanale dans le but de développer et de fidéliser le portefeuille clients pour apporter des conseils et des informations en tant qu’expert
À travers ce module, les futurs experts en gestion de patrimoine perfectionnent la gestion et le développement de leur clientèle patrimoniale, tout en maintenant les normes éthiques et professionnelles les plus élevées. Ils développent toutes les compétences nécessaires pour gérer de manière proactive leur portefeuille de clients. Actualisation des bilans patrimoniaux réalisés au regard des changements de situation et des modifications réglementaires, élaboration d’une stratégie omnicanale pour conquérir de nouveaux clients et fidéliser leur clientèle… Une expertise indispensable pour assurer la croissance durable de leur portefeuille.
La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.
Des réponses à vos questions
Méthodes pédagogiques :
Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratiques pour ancrer les apprentissages etc..
Moyens pédagogiques :
Salles de formations, salle informatique, espaces collaboratifs etc..
- Conseiller en investissements privés
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Conseiller en investissements financiers
- Gestionnaire de fortune
- Conseiller en gestion de patrimoine financier
- Family office
- Conseiller en gestion de fortune
- Conseiller gestion banque privée
- Conseiller en gestion de capitaux
- Conseiller en patrimoine financier
- Conseiller en développement de patrimoine
- Conseiller patrimonial
- Gestionnaire patrimoine
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller privé
> Mises en situation professionnelle reconstituées
> Entretiens techniques et dossier de pratiques professionnelles
Taux de réussite : 90 %
37/41
Taux d’insertion professionnelle* : 78 %
25/32
* Parmi les personnes n’ayant pas poursuivi leurs études.
Taux de satisfaction : 89 %
Inscription & admission
1
Remplissez le formulaire de candidature sur le site internet et recevez par mail le lien d’accès au portail candidat pour constituer votre dossier de candidature.
⚠️ BTS en apprentissage : vous pouvez vous rendre sur Parcoursup jusqu’à mi-septembre 2025 et formulez votre vœu de formation en apprentissage pour le campus Ecofac de votre choix.
2
Se rencontrer
Dès votre dossier de candidature complété de vos informations personnelles et de la réalisation de tests*, vous rencontrerez notre équipe admissions / recrutement au cours d’un entretien individuel**.
*Tests en ligne d’environ une heure pour évaluer votre culture générale, vos acquis en français et en anglais, votre capacité de synthèse et de logique
** Cet échange a pour but d’apprécier votre personnalité, vos ambitions professionnelles et vos motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de vous orienter si besoin vers la formation qui vous correspond.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
3
Valider son admissibilité
Après étude de votre candidature, recevez par mail vos résultats d’admissibilité sous 72h.
Si votre profil est retenu, votre chargé de recrutement Ecofac vous accompagne individuellement dans la recherche de votre entreprise (accès aux fiches de poste de nos entreprises partenaires, invitation aux ateliers coaching et aux job dating organisés par les campus Ecofac).
L’admission définitive ne sera validée qu’à la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
Statut
Deux possibilités s’offrent à vous :
En alternance
Statut apprenti : contrat d’apprentissage
ou statut salarié : contrat de professionnalisation
En initial
Statut étudiant : convention de stage
Coût
Formation à la charge des entreprises et leur OPCO
En alternance :
Formation à la charge des entreprises et leur OPCO
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
En initial :
Tarif de la formation / an :
> 1ère année : 6 300 €
> 2ème année : 6 500 €
> Tarif de la formation en initial :
3 500€
FAQ
Le Mastère Expert Gestion de Patrimoine forme les gestionnaires de patrimoine financier, conseiller.ères patrimoniaux.ales ou encore conseiller.ères clientèle en banque privée de demain. À travers ce cursus Bac +4/5 professionnalisant, les étudiants sont préparés à devenir de véritables experts en gestion de patrimoine.
Au cours de leur formation, ils apprennent à analyser et maîtriser les produits financiers et les risques stratégiques, à établir le bilan patrimonial d’un client, à le conseiller et à l’accompagner dans ses projets d’optimisation fiscale, dans le respect du droit en vigueur… Une expertise indispensable pour développer leur portefeuille de clients et de prospects au sein d’une banque ou d’une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine. Leur solide bagage managérial est également un atout précieux pour pouvoir, à terme, diriger une équipe et évoluer vers des postes à responsabilités.
Le Mastère Expert Gestion de Patrimoine est accessible à tout titulaire d’un Bac +3 / titre de niveau 6. Il s’adresse à tous les profils souhaitant évoluer dans un environnement professionnel dynamique, où collaboration, rigueur, aisance relationnelle et adaptabilité sont les maîtres-mots. Cette formation convient en particulier aux étudiants passionnés par le monde de la finance, l’économie et la gestion patrimoniale.
Complet, ce cursus Bac +5 est idéal pour ceux qui aspirent à travailler dans les secteurs de l’assurance ou de la banque, où la qualité de la relation client et la parfaite maîtrise des marchés financiers, de la fiscalité et des investissements immobiliers, sont indispensables. Que ce soit pour devenir gestionnaire de patrimoine financier, conseiller.ère en investissement financier ou conseiller.ère patrimonial.e, le Mastère Expert Gestion de Patrimoine offre une formation adaptée aux profils dotés d’une certaine capacité d’analyse, soucieux de conseiller des clients sur la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, et désireux à terme d’assurer le management d’une équipe.
Suivre un Mastère au sein d’une école de commerce telle qu’Ecofac Business School offre de multiples avantages, particulièrement en matière de gestion patrimoniale.
Reconnus pour la qualité de leurs formations, nos 3 campus proposant le Mastère Expert Gestion de Patrimoine (Rennes, Nantes et Caen) se distinguent par leur engagement envers la réussite de leurs étudiants, sélectionnés à l’issue d’un concours d’admission exigeant. Le programme de ce cursus est conçu pour répondre aux attentes du marché professionnel, en constante évolution.
L’alternance en entreprise offre par ailleurs une véritable valeur ajoutée, permettant aux étudiants d’appliquer les compétences acquises dans des environnements professionnels réels. Cet accompagnement et cette approche pragmatique favorisent une immersion précoce dans le monde du travail. Au cœur d’écosystèmes stimulants, nos campus offrent un cadre idéal pour l’apprentissage et créent un environnement favorable à la réussite de nos étudiants, de l’obtention de leur Mastère à leur intégration sur le marché de l’emploi.
AVIS ECOFAC - PAROLE À NOS ÉTUDIANTS
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