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Formation continue
Groupe
Date de rentrée
Niveau d'entrée
Rythme
Prochaine session d'admission
> Épreuve écrite : QCM culture générale, anglais, capacités de synthèse et de logique
> Entretien individuel : évaluation du projet professionnel et motivation
en date du 01/06/2022. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE (télécharger le livret de recevabilité cerfa n°12 818*02). Accessible aux personnes en situation de handicap.
* Répertoire national des certifications professionnelles
> Expertiser la répartition du patrimoine par l'analyse des actifs et des passifs
> Analyser les conséquences d'un changement sur le patrimoine pour mesurer une éventuelle restructuration
> Présenter un audit par la réalisation d'un bilan patrimonial
> Expertiser la cohérence de la situation patrimoniale
> Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimonial
> S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (tutelle ou curatelle)
> Déterminer le profil investisseur
> Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
> Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale
> Optimiser la stratégie patrimoniale
> Réaliser un rapport écrit "lettre de mission"
> Analyser les solutions pour respecter les obligations et répondre au devoir de mise en garde et de conseils
> Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues
> Réaliser la mise à jour du bilan
> Actualiser en continu son niveau d'expertise
> Procéder à la mise en œuvre du process propre à la conformité règlementaire du suivi des dossiers clients
> Développer une stratégie omnicanale dans le but de développer et de fidéliser le portefeuille clients
La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.
Remplissez le formulaire de candidature sur le site internet et recevez par mail le lien d’accès au portail candidat pour constituer votre dossier de candidature.
⚠️ BTS en apprentissage : vous pouvez vous rendre sur Parcoursup jusqu’à mi-septembre 2024 et formulez votre vœu de formation en apprentissage pour le campus Ecofac de votre choix.
Rencontrons-nous
Dès votre dossier de candidature complété de vos informations personnelles et de la réalisation de l’épreuve écrite*, vous rencontrerez notre équipe admissions / recrutement au cours d’un entretien individuel**.
*Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer votre culture générale, vos acquis en langues ainsi que vos capacités de synthèse et de logique.
** Cet échange a pour but d’apprécier votre personnalité, vos ambitions professionnelles et vos motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de vous orienter si besoin vers la formation qui vous correspond.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
Validation de
votre candidature ?
Après étude de votre candidature, recevez par mail vos résultats d’admissibilité. Si votre profil est retenu, votre chargé de recrutement Ecofac vous accompagne individuellement dans la recherche de votre entreprise (accès aux fiches de poste de nos entreprises partenaires, invitation aux ateliers coaching et aux job dating organisés par les campus Ecofac).
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
> Mise en situation reconstituée
> Dossier de pratiques professionnelles
> Entretien technique
La validation du titre prévoit le passage d'épreuves certifiantes par blocs de compétences, selon les modalités d'évaluation inscrites au référentiel.
Pour en savoir plus : fiche RNCP36498
90 %
Taux de réussite
83 %
Taux d’insertion professionnelle*
* Parmi les personnes n’ayant pas poursuivi leurs études.
86 %
Taux de satisfaction
Statut
En alternance
Statut apprenti : contrat d’apprentissage
ou statut salarié : contrat de professionnalisation
En initial
Statut étudiant : convention de stage
Coût
Formation à la charge des entreprises et leur OPCO
En alternance :
Formation à la charge des entreprises et leur OPCO
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
En initial :
Tarif de la formation / an :
> BAC+4 : 6 300 €
> BAC+5 : 6 500 €
> Tarif de la formation en initial :
3 500€
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