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Bac +4/5
Mastère Gestion de patrimoine à Rennes et Caen
Date de rentrée
Septembre 2023
Diplôme
Bac +5 / Certifié niveau 7
Pré-requis
Bac +3 / Equivalent
Rythme
Alternance / Initial
Prochaine session d'admission
Décembre 2021
Les objectifs
- Analyser des risques financiers et stratégiques
- Établir le bilan patrimonial d’un client
- Renseigner les clients et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
- Développer un portefeuille clients et prospects
Métiers visés
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Conseiller.ère en investissement financier
- Conseiller.ère en gestion de patrimoine
- Conseiller.ère clientèle banque privée
Admissions
> Épreuve écrite : QCM, capacité de synthèse et de logique
> Entretien individuel : évaluation du projet professionnel et motivation
Certification
Mastère validé en 2 ans par la Certification Professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », certifié de niveau 7 RNCP36498* / Européen sous l’autorité de SOFTEC.
Arrêté du 23 février 2017 publié au Journal Officiel du 3 mars 2017. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE. Accessible aux personnes en situation de handicap.
* Répertoire national des certifications professionnelles
Pourquoi nous rejoindre ?
Programme & compétences
> Expertiser la répartition du patrimoine par l'analyse des actifs et des passifs
> Analyser les conséquences d'un changement sur le patrimoine pour mesurer une éventuelle restructuration
> Présenter un audit par la réalisation d'un bilan patrimonial
> Expertiser la cohérence de la situation patrimoniale
> Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimonial
> S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (tutelle ou curatelle)
> Déterminer le profil investisseur
> Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
> Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale
> Optimiser la stratégie patrimoniale
> Réaliser un rapport écrit "lettre de mission"
> Analyser les solutions pour respecter les obligations et répondre au devoir de mise en garde et de conseils
> Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues
> Réaliser la mise à jour du bilan
> Actualiser en continu son niveau d'expertise
> Procéder à la mise en œuvre du process propre à la conformité règlementaire du suivi des dossiers clients
> Développer une stratégie omnicanale dans le but de développer et de fidéliser le portefeuille clients
Possibilité d’obtenir la validation des blocs de compétences.
Modalités d’Évaluation
> Mise en situation reconstituée
> Dossier de pratiques professionnelles
> Entretien technique
SATISFACTION & RÉUSSITES
TAUX 2022
95 %
Taux de réussite
71 %
Taux de satisfaction
Statut
Deux possibilités s’offrent à vous :
En alternance Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation Statut Salarié
En initial Convention de stage Statut étudiant
Coût
formation gratuite* en alternance * Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
> Formation gratuite* en alternance
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
formation gratuite* en alternance * Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
Tarif de la formation
> BAC+4 : 6 300 €
> BAC+5 : 6 500 €
> Tarif de la formation en initial :
3 500€
Inscription & admission
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À toi
de jouer
Complète ton dossier de candidature sur ton espace privé en ligne et participe à une session d’admission :
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
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Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
AVIS ECOFAC - PAROLE À NOS ÉTUDIANTS
« Les trois astuces que je peux te donner pour trouver une alternance c’est tout d’abord d’être persévérant, de rester connecter avec le réseau donc notamment avec Linkedin, Instagram et Facebook. Et la troisième astuce c’est de répondre à toutes les offres qui t’intéressent. »
Lela
Bachelor Gestion des Ressources Humaines - 2021/2022
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