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Bac + 5

Mastère Expert Gestion de Patrimoine à Rennes Nantes et Caen

Date de rentrée

Titre reconnu par l’État
Mastère certifié niveau 7 (EU)

Niveau d'entrée

être titulaire d’un Bac +3 / titre de niveau 6 (EU)

Rythme

Alternance / Initial
924h
1 semaine formation
3 semaines entreprise

Prochaine session d'admission

Décembre 2021

Les objectifs

du Mastère Expert Gestion de Patrimoine
  • Analyser des risques financiers et stratégiques
  • Établir un audit et le bilan patrimonial d’un client
  • Renseigner les clients et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
  • Développer un portefeuille clients et prospects
  • Optimiser la stratégie patrimoniale en tenant compte de l’audit et du bilan patrimonial

Métiers visés

  • Gestionnaire de patrimoine financier
  • Conseiller.ère en investissement financier
  • Conseiller.ère en gestion de patrimoine
  • Conseiller.ère clientèle banque privée

Admissions

> Épreuve écrite : QCM culture générale, anglais, capacités de synthèse et de logique

> Entretien individuel : évaluation du projet professionnel et motivation

Certification

Mastère validé en 2 ans par la Certification Professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », certifié de niveau 7 (EU) RNCP36498* / Européen en partenariat avec SOFTEC.

en date du 01/06/2022. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE (télécharger le livret de recevabilité cerfa n°12 818*02). Accessible aux personnes en situation de handicap.

* Répertoire national des certifications professionnelles

Pourquoi nous rejoindre ?

Une école à taille humaine
Proximité, échange et confort de travail rythment le quotidien de nos étudiants sur les campus. C’est pourquoi nos effectifs de promo varient entre 15 et 30 étudiants
Un cadre de vie idéal
Chacun de nos campus est situé au cœur des entreprises et proche des commodités utiles aux étudiants (transports en commun, restauration, espaces verts…)
Des outils pour aller vers la réussite
Chaque étudiant Ecofac BS bénéficie, dès la rentrée, d'un pack d'outils adaptés à sa formation : outils de gestion de projet, Suite Microsoft 365, Suite Adobe, logiciel de gestion de sa formation
Une vie étudiante dynamique
Parce que la cohésion de groupe est primordiale, Ecofac BS et le BDE proposent tout au long de l'année des animations de campus, des séminaires de rentrée, un gala de fin d'année et de nombreuses animations

Programme & compétences

> Expertiser la répartition du patrimoine par l'analyse des actifs et des passifs
> Analyser les conséquences d'un changement sur le patrimoine pour mesurer une éventuelle restructuration
> Présenter un audit par la réalisation d'un bilan patrimonial
> Expertiser la cohérence de la situation patrimoniale

> Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimonial
> S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (tutelle ou curatelle)
> Déterminer le profil investisseur
> Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
> Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale

> Optimiser la stratégie patrimoniale
> Réaliser un rapport écrit "lettre de mission"
> Analyser les solutions pour respecter les obligations et répondre au devoir de mise en garde et de conseils
> Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues

> Réaliser la mise à jour du bilan
> Actualiser en continu son niveau d'expertise
> Procéder à la mise en œuvre du process propre à la conformité règlementaire du suivi des dossiers clients
> Développer une stratégie omnicanale dans le but de développer et de fidéliser le portefeuille clients

La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.

Inscription & admission

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Rencontrons-nous

Dès votre dossier de candidature complété de vos informations personnelles et de la réalisation de l’épreuve écrite*, vous rencontrerez notre équipe admissions / recrutement au cours d’un entretien individuel**.

*Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer votre culture générale, vos acquis en langues ainsi que vos capacités de synthèse et de logique.

** Cet échange a pour but d’apprécier votre personnalité, vos ambitions professionnelles et vos motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de vous orienter si besoin vers la formation qui vous correspond.

Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.

Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.

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Validation de
votre candidature ?

Après étude de votre candidature, recevez par mail vos résultats d’admissibilité. Si votre profil est retenu, votre chargé de recrutement Ecofac vous accompagne individuellement dans la recherche de votre entreprise (accès aux fiches de poste de nos entreprises partenaires, invitation aux ateliers coaching et aux job dating organisés par les campus Ecofac).

Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.

Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.

Modalités d’Évaluation

> Mise en situation reconstituée
> Dossier de pratiques professionnelles
> Entretien technique
La validation du titre prévoit le passage d'épreuves certifiantes par blocs de compétences, selon les modalités d'évaluation inscrites au référentiel.
Pour en savoir plus : fiche RNCP36498

SATISFACTION & RÉUSSITES

Taux 2023

90 %

Taux de réussite

83 %

Taux d’insertion professionnelle*

* Parmi les personnes n’ayant pas poursuivi leurs études.

86 %

Taux de satisfaction

Statut

Deux possibilités s’offrent à vous :

En alternance
Statut apprenti : contrat d’apprentissage
ou statut salarié : contrat de professionnalisation

En initial
Statut étudiant : convention de stage

Coût

Formation à la charge des entreprises et leur OPCO

En alternance :

Formation à la charge des entreprises et leur OPCO

* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

En initial :

Tarif de la formation / an :

> BAC+4 : 6 300 €

> BAC+5 : 6 500 €

> Tarif de la formation en initial :
3 500€

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