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Bac + 5

Mastère Expert Gestion de Patrimoine

Mis à jour le 14/05/2024

Date de rentrée

Titre reconnu par l’État
Mastère certifié niveau 7 (EU)

Niveau d'entrée

Etre titulaire d’un niveau 6 ou justifier d’une expérience significative dans le domaine de la banque-assurance-finance

Rythme

Alternance / Initial
924h/an
1 semaine formation
3 semaines entreprise

Prochaine session d'admission

Décembre 2021

Les objectifs

du Mastère Expert Gestion de Patrimoine
  • Auditer un client patrimonial
  • Analyser la situation patrimoniale
  • Expertiser et optimiser une stratégie commerciale
  • Suivre et développer la clientèle patrimoniale

Admission

L’inscription à la certification par la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau.

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Poursuite d’études

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Passerelles

Des passerelles sont possibles vers d’autres formations chez Ecofac.
Pour plus de renseignements, contactez le campus concerné.

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Équivalences

Si vous avez suivi une formation du même titre, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences.
Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.

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Certifications

Mastère validé en 2 ans par la Certification Professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », certifié de niveau 7 (EU) RNCP36498* / Européen en partenariat avec SOFTEC.

en date du 01/06/2022. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE (télécharger le livret de recevabilité cerfa n°12 818*02). Accessible aux personnes en situation de handicap.

* Répertoire national des certifications professionnelles

Pourquoi nous rejoindre ?

Une école à taille humaine
Proximité, échange et confort de travail rythment le quotidien de nos étudiants sur les campus. C’est pourquoi nos effectifs de promo varient entre 15 et 30 étudiants
Un cadre de vie idéal
Chacun de nos campus est situé au cœur des entreprises et proche des commodités utiles aux étudiants (transports en commun, restauration, espaces verts…)
Des outils pour aller vers la réussite
Chaque étudiant Ecofac BS bénéficie, dès la rentrée, d'un pack d'outils adaptés à sa formation : outils de gestion de projet, Suite Microsoft 365, Suite Adobe, logiciel de gestion de sa formation
Une vie étudiante dynamique
Parce que la cohésion de groupe est primordiale, Ecofac BS et le BDE proposent tout au long de l'année des animations de campus, des séminaires de rentrée, un gala de fin d'année et de nombreuses animations

Programme & compétences

> Expertiser la répartition du patrimoine par l'analyse des actifs et des passifs
> Analyser les conséquences d'un changement sur le patrimoine
> Présenter un audit par la réalisation d'un bilan patrimonial
> Expertiser la cohérence de la situation patrimoniale

> Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimonial
> S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (tutelle ou curatelle)
> Déterminer le profil investisseur
> Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
> Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale

> Optimiser la stratégie patrimoniale
> Réaliser un rapport écrit
> Analyser les solutions en toute honorabilité
> Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues

> Réaliser la mise à jour du bilan
> Actualiser en continu son niveau d'expertise
> Procéder à la mise en œuvre du process propre à la conformité règlementaire du suivi des dossiers clients
> Développer une stratégie omnicanale dans le but de développer et de fidéliser le portefeuille clients pour apporter des conseils et des informations en tant qu’expert

La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.

Des réponses à vos questions

Méthodes pédagogiques :

Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratiques pour ancrer les apprentissages etc..

Moyens pédagogiques :

Salles de formations, salle informatique, espaces collaboratifs etc..

  • Conseiller en investissements privés
  • Gestionnaire de patrimoine financier
  • Conseiller en investissements financiers
  • Gestionnaire de fortune
  • Conseiller en gestion de patrimoine financier
  • Family office
  • Conseiller en gestion de fortune
  • Conseiller gestion banque privée
  • Conseiller en gestion de capitaux
  • Conseiller en patrimoine financier
  • Conseiller en développement de patrimoine
  • Conseiller patrimonial
  • Gestionnaire patrimoine
  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller privé

> Mises en situation professionnelle reconstituées
> Entretiens techniques et dossier de pratiques professionnelles

Taux de réussite : 90 %

Taux d’insertion professionnelle* 83 %

* Parmi les personnes n’ayant pas poursuivi leurs études.

Taux de satisfaction 86 %

Inscription & admission

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Se rencontrer

Dès votre dossier de candidature complété de vos informations personnelles et de la réalisation de tests*, vous rencontrerez notre équipe admissions / recrutement au cours d’un entretien individuel**.

*Tests en ligne d’environ une heure pour évaluer votre culture générale, vos acquis en français et en anglais, votre capacité de synthèse et de logique

** Cet échange a pour but d’apprécier votre personnalité, vos ambitions professionnelles et vos motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de vous orienter si besoin vers la formation qui vous correspond.

Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.

Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.

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Valider son admissibilité

Après étude de votre candidature, recevez par mail vos résultats d’admissibilité sous 72h. 

Si votre profil est retenu, votre chargé de recrutement Ecofac vous accompagne individuellement dans la recherche de votre entreprise (accès aux fiches de poste de nos entreprises partenaires, invitation aux ateliers coaching et aux job dating organisés par les campus Ecofac).

L’admission définitive ne sera validée qu’à la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 

Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.

Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.

Statut

Deux possibilités s’offrent à vous :

En alternance
Statut apprenti : contrat d’apprentissage
ou statut salarié : contrat de professionnalisation

En initial
Statut étudiant : convention de stage

Coût

Formation à la charge des entreprises et leur OPCO

En alternance :

Formation à la charge des entreprises et leur OPCO

* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

En initial :

Tarif de la formation / an :

> BAC+4 : 6 300 €

> BAC+5 : 6 500 €

> Tarif de la formation en initial :
3 500€

F.A.Q.

Le Mastère Expert Gestion de Patrimoine forme les gestionnaires de patrimoine financier, conseiller.ères patrimoniaux.ales ou encore conseiller.ères clientèle en banque privée de demain. À travers ce cursus Bac +4/5 professionnalisant, les étudiants sont préparés à devenir de véritables experts en gestion de patrimoine

Au cours de leur formation, ils apprennent à analyser et maîtriser les produits financiers et les risques stratégiques, à établir le bilan patrimonial d’un client, à le conseiller et à l’accompagner dans ses projets d’optimisation fiscale, dans le respect du droit en vigueur… Une expertise indispensable pour développer leur portefeuille de clients et de prospects au sein d’une banque ou d’une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine. Leur solide bagage managérial est également un atout précieux pour pouvoir, à terme, diriger une équipe et évoluer vers des postes à responsabilités.

Le Mastère Expert Gestion de Patrimoine est accessible à tout titulaire d’un Bac +3 / titre de niveau 6. Il s’adresse à tous les profils souhaitant évoluer dans un environnement professionnel dynamique, où collaboration, rigueur, aisance relationnelle et adaptabilité sont les maîtres-mots. Cette formation convient en particulier aux étudiants passionnés par le monde de la finance, l’économie et la gestion patrimoniale.

Complet, ce cursus Bac +5 est idéal pour ceux qui aspirent à travailler dans les secteurs de l’assurance ou de la banque, où la qualité de la relation client et la parfaite maîtrise des marchés financiers, de la fiscalité et des investissements immobiliers, sont indispensables. Que ce soit pour devenir gestionnaire de patrimoine financier, conseiller.ère en investissement financier ou conseiller.ère patrimonial.e, le Mastère Expert Gestion de Patrimoine offre une formation adaptée aux profils dotés d’une certaine capacité d’analyse, soucieux de conseiller des clients sur la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, et désireux à terme d’assurer le management d’une équipe.

Suivre un Mastère au sein d’une école de commerce telle qu’Ecofac Business School offre de multiples avantages, particulièrement en matière de gestion patrimoniale. 

Reconnus pour la qualité de leurs formations, nos 3 campus proposant le Mastère Expert Gestion de Patrimoine (Rennes, Nantes et Caen) se distinguent par leur engagement envers la réussite de leurs étudiants, sélectionnés à l’issue d’un concours d’admission exigeant. Le programme de ce cursus est conçu pour répondre aux attentes du marché professionnel, en constante évolution. 

L’alternance en entreprise offre par ailleurs une véritable valeur ajoutée, permettant aux étudiants d’appliquer les compétences acquises dans des environnements professionnels réels. Cet accompagnement et cette approche pragmatique favorisent une immersion précoce dans le monde du travail. Au cœur d’écosystèmes stimulants, nos campus offrent un cadre idéal pour l’apprentissage et créent un environnement favorable à la réussite de nos étudiants, de l’obtention de leur Mastère à leur intégration sur le marché de l’emploi.

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