Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Caen propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.

Nous recherchons dans le cadre de nos Job Dating à venir, plusieurs Conseillers Clientèles, en Alternance pour nos entreprises partenaires.
Tu recherches une alternance pour préparer un Mastère en Gestion de Patrimoine ? Tu es bon endroit !

Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le domaine Bancaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.

Tes missions sont les suivantes :

Focus bancaire
• Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
• Élaborer des propositions commerciales
• Réaliser le bilan de la situation financière d'un client
• Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle
• Arrêter les termes d'un contrat
• Collecter l'ensemble des justificatifs clients
• Renseigner un formulaire de contractualisation
• Développer un portefeuille clients et prospects
• Surveiller des comptes débiteurs
• Déterminer des mesures correctives
• Monter un dossier de crédit

Focus patrimonial
• Analyser la situation financière d'un client
• Établir le bilan patrimonial d'un client
• Définir les besoins d'un client
• Réaliser une étude patrimoniale
• Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
• Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
• Déterminer une stratégie financière
• Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs
• Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit

Pourquoi nous rejoindre ?

• Intègre une école à taille humaine où l’épanouissement de nos étudiants est primordial
• Profite d’un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
• Apprend aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d’intervention
• Bénéficie d’une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge)

Ton profil

Tu es titulaire ou tu prépares un niveau Bac + 3 ?
Tu souhaites poursuivre tes études ou reprendre tes études dans le domaine Bancaire ?
Tu recherches une alternance de 24 mois ?
Tu es une personne rigoureuse, qui aimerait continuer ses études dans le secteur de la finance, de la banque ou de l'assurance ?
Et surtout tu cherches une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n’attends plus pour candidater !
Nous avons hâte de te rencontrer et de construire ensemble ton projet professionnel.

Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l’inverse.