ALTERNANCE - Conseiller(e) en patrimoine F/H

👨🏼‍🎓 Ecofac Business School, école de commerce et de management à Nantes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.

Vous recherchez une alternance pour préparer un MASTERE EXPERT EN PATRIMOINE ? Vous êtes au bon endroit !

Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée dans le secteur des finances, un(e) conseiller(e) de patrimoine F/H à NANTES

🎯 Vos missions pour ce poste :

En support du gestionnaire de patrimoine, phase d'accueil et d'intégration obligatoire

- Réaliser les rendez-vous en duo (en observation puis en autonomie dans un second temps)

- Développer un portefeuille client avec pour cible : clients en B to B et prémium B to C

- Analyser le marché à travers les audits clients

- Réaliser les appels d'offres et comprendre les besoins/attentes clients

- Etre force de proposition sur les différents services de ventes

- Effectuer les ventes transverses auprès des clients

- Gérer les thématiques patrimoine

- Créer un plan financier

- Comprendre et être à l'écoute les objectifs du clients

- Réaliser l'assistance et suivi des comptes patrimoniaux

- Veille sur la culture économique et juridique bancaire

👊🏼 Pourquoi nous rejoindre ?

Intégrez une école à taille humaine où l’épanouissement de nos étudiants est primordial
Profitez d’un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d’intervention
Bénéficiez d’une formation en alternance rémunérée

Vous êtes titulaire ou préparez un niveau BAC+3 ?
Vous souhaitez poursuivre vos études ou reprendre vos études dans le domaine de la gestion de patrimoine?
Vous recherchez une alternance de 24 mois ?
Vous avez le sens de l'écoute, vous aimez le contact client et vous portez de l'intérêt aux autres?

Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n’attendez plus pour candidater !
Nous avons hâte de vous rencontrer et de construire ensemble votre projet professionnel.

Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l’inverse.