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Banque/Assurance/Finance
Caen
Ecofac Business School, école de commerce et de management à Caen propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Tu recherches une alternance pour préparer un Mastère Gestion de Patrimoine ? Tu es au bon endroit !
Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisé dans la Banque, un Conseiller Bancaire F/H.
A l’issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.
Vos missions au cours de ces 2 années :
Focus bancaire :
• Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
• Élaborer des propositions commerciales
• Réaliser le bilan de la situation financière d'un client
• Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle
• Arrêter les termes d'un contrat
• Collecter l'ensemble des justificatifs clients
• Renseigner un formulaire de contractualisation
• Développer un portefeuille clients et prospects
• Surveiller des comptes débiteurs
• Déterminer des mesures correctives
• Monter un dossier de crédit
Focus patrimonial :
• Analyser la situation financière d'un client
• Établir le bilan patrimonial d'un client
• Définir les besoins d'un client
• Réaliser une étude patrimoniale
• Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
• Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
• Déterminer une stratégie financière
• Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs
• Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
Pourquoi nous rejoindre ?
Ton profil
Tu es titulaire ou tu prépares un niveau Bac + 3 ?
Tu souhaites poursuivre tes études ou reprendre tes études dans le domaine bancaire ?
Tu recherches une alternance de 24 mois ?
Tu es une personne qui possède une bonne aisance relationnelle, de la rigueur et une connaissance de la finance, du monde de la banque et / ou de l'assurance ?
Et surtout tu cherches une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n’attends plus pour candidater !
Nous avons hâte de te rencontrer et de construire ensemble ton projet professionnel.
Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l’inverse.
Pour postuler à cette offre, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.