Alternant - Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Caen propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Tu recherches une alternance pour préparer un Mastère en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024 ? Tu es au bon endroit !

Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée dans le domaine bancaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H à Caen.

Les missions :

• Analyser la situation civile et économique du client.
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
• Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
• Effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.

• Intègre une école à taille humaine où l’épanouissement de nos étudiants est primordial
• Profite d’un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
• Apprend aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d’intervention
• Bénéficie d’une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge)

Ton profil
Tu es titulaire ou tu prépares un niveau Bac + 3 ?
Tu recherches une alternance de 24 mois ?
Tu es une personne qui aime le challenge et tu es doté d'un bon relationnel ?
Et surtout tu cherches une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n’attends plus pour candidater !
Nous avons hâte de te rencontrer et de construire ensemble ton projet professionnel.

Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l’inverse.

Formation en alternance rémunérée, aucun frais de formation ne sera à la charge du candidat.