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Bac +4/5

Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine à Rennes et Caen

Date de rentrée

Septembre 2022

Diplôme

Bac +5 / Certifié niveau 7

Pré-requis

Bac +3 / Equivalent

Rythme

Alternance / Initial

Prochaine session d'admission

Décembre 2021

Les objectifs

  • Analyser des risques financiers et stratégiques
  • Établir le bilan patrimonial d’un client
  • Renseigner les clients et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
  • Développer un portefeuille clients et prospects

Métiers visés
  • Gestionnaire de patrimoine financier
  • Conseiller.ère en investissement financier
  • Conseiller.ère en gestion de patrimoine
  • Conseiller.ère clientèle banque privée
Admissions

> Épreuve écrite : QCM, capacité de synthèse et de logique
> Entretien individuel : évaluation du projet professionnel et motivation

Certification
Mastère validé par la Certification Professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », certifié de niveau 7 RNCP36498* / Européen sous l’autorité de SOFTEC.

Arrêté du 23 février 2017 publié au Journal Officiel du 3 mars 2017. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE. Accessible aux personnes en situation de handicap.

* Répertoire national des certifications professionnelles

Pourquoi nous rejoindre ?

Une école à taille humaine
Proximité, échange et confort de travail rythment le quotidien de nos étudiants sur les campus. C’est pourquoi nos effectifs de promo varient entre 15 et 30 étudiants
Un cadre de vie idéal
Chacun de nos campus est situé au cœur des entreprises et proche des commodités utiles aux étudiants (transports en commun, restauration, espaces verts…)
Des outils pour aller vers la réussite
Chaque étudiant Ecofac BS bénéficie, dès la rentrée, d'un pack d'outils adaptés à sa formation : outils de gestion de projet, Suite Microsoft 365, Suite Adobe, logiciel de gestion de sa formation
Une vie étudiante dynamique
Parce que la cohésion de groupe est primordiale, Ecofac BS et le BDE proposent tout au long de l'année des animations de campus, des séminaires de rentrée, un gala de fin d'année et de nombreuses animations

PROGRAMME

> Établir une stratégie immobilière
> Le marché de l’immobilier
> Les modalités d’acquisition
> Assurer la gestion du bien

> Établir un état des lieux patrimonial
> Analyser les stocks (actifs/passifs)
> Analyser les flux (le budget)
> Déterminer la capacité d’épargne
> Analyser la situation juridique, sociale, familiale,
civile et fiscale

> Anglais financier et patrimonial
> Droit civil dans un contexte international
> Fiscalité et techniques patrimoniales

> Le patrimoine du dirigeant d’entreprise
> Les stratégies de prévoyance
> L’immobilier d’entreprise
> La holding
> La transmission de l’entreprise
> Les outils d’optimisation de la plus-value

> La personne
> Les approches de la démarche patrimoniale
> Les principes de liquidité et de diversification
> L’évolution du patrimoine
> L’identification des objectifs et des
contraintes
> La constitution et les types de patrimoine

> Les produits bancaires d’épargne
> L’épargne hors assurance vie
> Le fonctionnement des marchés
> La gestion des produits de taux
> La gestion d’actifs

> Régime primaire impératif
> Le choix d’un régime matrimonial
> Le régime légal
> Les régimes de communauté conventionnelle
> Le régime de la séparation des biens
> Les régimes matrimoniaux en droit
international
> Le PACS et le concubinage

Possibilité d’obtenir la validation des blocs de compétences.

Modalités d’Évaluation

> QCM (1 heure)
> Étude de cas (6 heures)
> Oral (1 heure)

SATISFACTION & RÉUSSITES

TAUX 2020

100 %

Taux d’insertion professionnelle

100 %

Taux de réussite

76 %

Taux de satisfaction

Statut

Deux possibilités s’offrent à vous :

En alternance
Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
Statut Salarié

En initial
Convention de stage
Statut étudiant

Coût

formation gratuite*
en alternance

* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

> Formation gratuite* en alternance

* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

formation gratuite*
en alternance

* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise

> Tarif de la formation

BAC+4 : 6 300 €
BAC+5 : 6 500 €

> Tarif de la formation en initial :
3 500€

Inscription & admission

2

À toi
de jouer

Complète ton dossier de candidature sur ton espace privé en ligne et participe à une session d’admission :

Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.

Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.

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Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.

Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.

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