Bac +4/5
Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine à Rennes et Caen
Date de rentrée
Diplôme
Pré-requis
Rythme
Prochaine session d'admission
Les objectifs
- Analyser des risques financiers et stratégiques
- Établir le bilan patrimonial d’un client
- Renseigner les clients et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
- Développer un portefeuille clients et prospects
Métiers visés
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Conseiller.ère en investissement financier
- Conseiller.ère en gestion de patrimoine
- Conseiller.ère clientèle banque privée
Admissions
> Épreuve écrite : QCM, capacité de synthèse et de logique
> Entretien individuel : évaluation du projet professionnel et motivation
Certification
Arrêté du 23 février 2017 publié au Journal Officiel du 3 mars 2017. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE. Accessible aux personnes en situation de handicap.
* Répertoire national des certifications professionnelles
Pourquoi nous rejoindre ?
PROGRAMME
> Établir une stratégie immobilière
> Le marché de l’immobilier
> Les modalités d’acquisition
> Assurer la gestion du bien
> Établir un état des lieux patrimonial
> Analyser les stocks (actifs/passifs)
> Analyser les flux (le budget)
> Déterminer la capacité d’épargne
> Analyser la situation juridique, sociale, familiale,
civile et fiscale
> Anglais financier et patrimonial
> Droit civil dans un contexte international
> Fiscalité et techniques patrimoniales
> Le patrimoine du dirigeant d’entreprise
> Les stratégies de prévoyance
> L’immobilier d’entreprise
> La holding
> La transmission de l’entreprise
> Les outils d’optimisation de la plus-value
> La personne
> Les approches de la démarche patrimoniale
> Les principes de liquidité et de diversification
> L’évolution du patrimoine
> L’identification des objectifs et des
contraintes
> La constitution et les types de patrimoine
> Les produits bancaires d’épargne
> L’épargne hors assurance vie
> Le fonctionnement des marchés
> La gestion des produits de taux
> La gestion d’actifs
> Régime primaire impératif
> Le choix d’un régime matrimonial
> Le régime légal
> Les régimes de communauté conventionnelle
> Le régime de la séparation des biens
> Les régimes matrimoniaux en droit
international
> Le PACS et le concubinage
Possibilité d’obtenir la validation des blocs de compétences.
Modalités d’Évaluation
> QCM (1 heure)
> Étude de cas (6 heures)
> Oral (1 heure)
SATISFACTION & RÉUSSITES
TAUX 2020
100 %
Taux d’insertion professionnelle
100 %
Taux de réussite
76 %
Taux de satisfaction
Statut
En alternance
Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
Statut Salarié
En initial
Convention de stage
Statut étudiant
Coût
formation gratuite*
en alternance
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
> Formation gratuite* en alternance
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
formation gratuite*
en alternance
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
> Tarif de la formation
BAC+4 : 6 300 €
BAC+5 : 6 500 €
> Tarif de la formation en initial :
3 500€
Inscription & admission
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À toi
de jouer
Complète ton dossier de candidature sur ton espace privé en ligne et participe à une session d’admission :
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
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Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
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