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Bac + 5
Mastère Expert Gestion de Patrimoine à Rennes Nantes et Caen
Mis à jour le 15/04/2024
Date de rentrée
Titre reconnu par l’État
Mastère certifié niveau 7 (EU)
Niveau d'entrée
Etre titulaire d’un niveau 6 ou justifier d’une expérience significative dans le domaine de la banque-assurance-finance
Rythme
Alternance / Initial
924h/an
1 semaine formation
3 semaines entreprise
1 semaine formation
3 semaines entreprise
Prochaine session d'admission
Décembre 2021
Les objectifs
du Mastère Expert Gestion de Patrimoine
- Auditer un client patrimonial
- Analyser la situation patrimoniale
- Expertiser et optimiser une stratégie commerciale
- Suivre et développer la clientèle patrimoniale
Admission
L’inscription à la certification par la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau.
Poursuite d’études
Passerelles
Des passerelles sont possibles vers d’autres formations chez Ecofac.
Pour plus de renseignements, contactez le campus concerné.
Équivalences
Si vous avez suivi une formation du même titre, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences.
Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.
Certifications
Mastère validé en 2 ans par la Certification Professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », certifié de niveau 7 (EU) RNCP36498* / Européen en partenariat avec SOFTEC.
en date du 01/06/2022. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE (télécharger le livret de recevabilité cerfa n°12 818*02). Accessible aux personnes en situation de handicap.
* Répertoire national des certifications professionnelles
Pourquoi nous rejoindre ?
Programme & compétences
> Expertiser la répartition du patrimoine par l'analyse des actifs et des passifs
> Analyser les conséquences d'un changement sur le patrimoine
> Présenter un audit par la réalisation d'un bilan patrimonial
> Expertiser la cohérence de la situation patrimoniale
> Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimonial
> S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (tutelle ou curatelle)
> Déterminer le profil investisseur
> Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
> Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale
> Optimiser la stratégie patrimoniale
> Réaliser un rapport écrit
> Analyser les solutions en toute honorabilité
> Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues
> Réaliser la mise à jour du bilan
> Actualiser en continu son niveau d'expertise
> Procéder à la mise en œuvre du process propre à la conformité règlementaire du suivi des dossiers clients
> Développer une stratégie omnicanale dans le but de développer et de fidéliser le portefeuille clients pour apporter des conseils et des informations en tant qu’expert
La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.
Des réponses à vos questions
Méthodes pédagogiques :
Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratiques pour ancrer les apprentissages etc..
Moyens pédagogiques :
Salles de formations, salle informatique, espaces collaboratifs etc..
- Conseiller en investissements privés
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Conseiller en investissements financiers
- Gestionnaire de fortune
- Conseiller en gestion de patrimoine financier
- Family office
- Conseiller en gestion de fortune
- Conseiller gestion banque privée
- Conseiller en gestion de capitaux
- Conseiller en patrimoine financier
- Conseiller en développement de patrimoine
- Conseiller patrimonial
- Gestionnaire patrimoine
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller privé
> Mises en situation professionnelle reconstituées
> Entretiens techniques et dossier de pratiques professionnelles
Taux de réussite : 90 %
Taux d’insertion professionnelle* 83 %
* Parmi les personnes n’ayant pas poursuivi leurs études.
Taux de satisfaction 86 %
Inscription & admission
1
Remplissez le formulaire de candidature sur le site internet et recevez par mail le lien d’accès au portail candidat pour constituer votre dossier de candidature.
⚠️ BTS en apprentissage : vous pouvez vous rendre sur Parcoursup jusqu’à mi-septembre 2024 et formulez votre vœu de formation en apprentissage pour le campus Ecofac de votre choix.
2
Se rencontrer
Dès votre dossier de candidature complété de vos informations personnelles et de la réalisation de tests*, vous rencontrerez notre équipe admissions / recrutement au cours d’un entretien individuel**.
*Tests en ligne d’environ une heure pour évaluer votre culture générale, vos acquis en français et en anglais, votre capacité de synthèse et de logique
** Cet échange a pour but d’apprécier votre personnalité, vos ambitions professionnelles et vos motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de vous orienter si besoin vers la formation qui vous correspond.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
3
Valider son admissibilité
Après étude de votre candidature, recevez par mail vos résultats d’admissibilité sous 72h.
Si votre profil est retenu, votre chargé de recrutement Ecofac vous accompagne individuellement dans la recherche de votre entreprise (accès aux fiches de poste de nos entreprises partenaires, invitation aux ateliers coaching et aux job dating organisés par les campus Ecofac).
L’admission définitive ne sera validée qu’à la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
Statut
Deux possibilités s’offrent à vous :
En alternance
Statut apprenti : contrat d’apprentissage
ou statut salarié : contrat de professionnalisation
En initial
Statut étudiant : convention de stage
Coût
Formation à la charge des entreprises et leur OPCO
En alternance :
Formation à la charge des entreprises et leur OPCO
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
En initial :
Tarif de la formation / an :
> BAC+4 : 6 300 €
> BAC+5 : 6 500 €
> Tarif de la formation en initial :
3 500€
AVIS ECOFAC - PAROLE À NOS ÉTUDIANTS
« Les deux astuces que je peux te donner pour trouver une alternance c’est tout d’abord d’être persévérant et de rester connecter avec le réseau donc notamment avec Linkedin, Instagram et Facebook."
Lela
Bachelor Gestion des Ressources Humaines - 2021/2022
OFFRES D’ALTERNANCE et STAGE
RENCONTRONS-NOUS
7 février 2024 à 4:18 pm
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7 février 2024 à 4:15 pm
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7 février 2024 à 4:10 pm
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