Le conseiller en gestion de portefeuille est un professionnel spécialisé dans l’optimisation et le suivi d’investissements financiers. Sa mission principale est d’accompagner des particuliers ou des entreprises dans la constitution, la diversification et la valorisation de leurs portefeuilles d’actifs. Ce métier exige une solide expertise des marchés financiers, une capacité d’analyse pointue et une compréhension fine des besoins et objectifs de chaque client.
Les responsabilités du conseiller en gestion de portefeuille s’articulent autour de la performance et de la sécurité des placements :
Pour réussir dans ce métier, le conseiller doit allier rigueur financière, vision stratégique et sens relationnel. La capacité à vulgariser des notions complexes et à instaurer un climat de confiance avec les clients est essentielle.
Le Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial constitue une excellente base pour se spécialiser dans la gestion de portefeuille, puisqu’il apporte les fondamentaux en finance, fiscalité et relation client.
D’autres parcours universitaires permettent également d’accéder à ce métier :
Des certifications professionnelles, comme la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers), sont souvent exigées pour exercer légalement ce métier. Certaines spécialisations en analyse financière ou en gestion d’actifs internationaux sont aussi valorisées.
SALAIRE DÉBUTANT
En début de carrière, un conseiller en gestion de portefeuille perçoit en moyenne 2 500 € à 3 000 € brut par mois.
SALAIRE SÉNIOR
Avec l’expérience et la gestion de portefeuilles plus conséquents, la rémunération peut atteindre entre 4 000 € et 7 000 € brut mensuels, voire davantage en fonction des performances et des bonus liés aux résultats.
FACTEURS INFLUENÇANT LA RÉMUNÉRATION
Évolutions de carrière possibles
Le métier s’exerce principalement dans :
Secteurs et entreprises qui recrutent
Avec l’expérience et la gestion de portefeuilles plus conséquents, la rémunération peut atteindre entre 4 000 € et 7 000 € brut mensuels, voire davantage en fonction des performances et des bonus liés aux résultats.
Une maîtrise approfondie des marchés financiers et des produits d’investissement
Des compétences en analyse économique et financière
Une capacité à évaluer les risques et proposer des solutions adaptées
Un bon niveau en fiscalité et réglementation financière
Des qualités relationnelles fortes pour fidéliser les clients
Des qualités relationnelles fortes pour fidéliser les clients
La réussite repose sur une formation solide, une veille permanente des marchés financiers et une capacité à traduire des données complexes en solutions concrètes et accessibles pour les clients. Une spécialisation en finance internationale peut représenter un atout supplémentaire.
Il gère et optimise les investissements financiers des clients en fonction de leurs objectifs et de leur profil de risque.
Le Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial est un tremplin idéal, complété par un Master spécialisé en finance ou gestion d’actifs.
Il peut évoluer vers des postes de gestionnaire de fonds, directeur de gestion privée ou consultant indépendant.
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