BAC +3
Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial
Mis à jour le 03/04/2025
Date de rentrée
Septembre 2025
Niveau d'entrée
Être titulaire d’un titre de niveau 5 validé et avoir une appétence pour le domaine de la finance et de la relation client
Rythme
1 semaine formation
2 semaines entreprise
Prochaine session d'admission
Les objectifs
du Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial
- Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
- Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
- Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers
Admission
L’inscription à la certification par la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau.
Passerelles
Des passerelles sont possibles vers d’autres formations chez Ecofac.
Pour plus de renseignements, contactez le campus concerné.
Équivalences
Si vous avez suivi une formation du même titre, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences.
Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.
Certifications
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) le 01/10/2024. Code NSF : 313. Formation accessible par le dispositif VAE (télécharger le livret de recevabilité cerfa n°12 818*02. Accessible aux personnes en situation de handicap.
* Répertoire national des certifications professionnelles
Pourquoi nous rejoindre ?
Programme & compétences
> Accueillir un client de manière professionnelle
> Commercialiser les services bancaires
> Détecter des situations de fragilité financière
> Réaliser les opérations courantes liées à la transaction bancaire ou gestion de contrats d'assurance
> Accompagner son client dans la souscription d'un contrat d'assurance
> Évaluer la capacité d'épargne du client particulier ou professionnel
> Accompagner un client en situation de handicap en lui proposant les supports d'épargne spécifiques
> Construire le portefeuille de placement du client
> Définir une stratégie sociale adaptée pour les compte des entreprises, sur les dispositifs retraite
> Accompagner un client dans son projet d'investissement
> Appliquer les règles de la convention AERAS
> Proposer le dispositif de financement d'un projet immobilier
> Gérer la constitution d'un dossier de financement immobilier
> Identifier les solutions d'investissements immobilières
> Conseiller un client sur la manière d'optimiser la construction de son patrimoine immobilier
> Analyser la situation d'une entreprise sur le plan financier, économique et social afin de lui proposer une solution de financement adaptée
La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la certification. En cas de validation partielle, l’obtention de chaque bloc de compétences fait l’objet de la délivrance d’une attestation de compétences.
Des réponses à vos questions
Méthodes pédagogiques :
Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratiques pour ancrer les apprentissages etc..
Moyens pédagogiques :
Salles de formations, salle informatique, espaces collaboratifs etc..
- conseiller financier patrimoine
- conseiller en investissement financier
- conseiller patrimonial
- Chargé d’affaires professionnels
- Conseiller en investissement financier
- Conseiller clientèle particuliers et / ou professionnels
- Conseiller de patrimoine financier
- Conseiller clientèle banque privée
- Conseiller en gestion de portefeuille
- Conseiller financier en gestion de patrimoine
- Conseiller financier
- Gestionnaire de clientèle
- Conseiller.ère patrimonial.e
> Mises en situation professionnelle (études de cas)
> Entretien technique
> Oral face à deux jurys professionnels
> Jeux de rôle
avec restitution des productions réalisées lors de l’étude de cas, présentation d’un dossier composé de fiches “pratiques professionnelles”
Taux de réussite : 89 %
Taux de poursuites d’études : 76 %
Taux d’insertion professionnelle* : 75 %
* Parmi les personnes n’ayant pas poursuivi leurs études.
Taux de satisfaction : 89 %
Inscription & admission
1
Remplissez le formulaire de candidature sur le site internet et recevez par mail le lien d’accès au portail candidat pour constituer votre dossier de candidature.
⚠️ BTS en apprentissage : vous pouvez vous rendre sur Parcoursup jusqu’à mi-septembre 2025 et formulez votre vœu de formation en apprentissage pour le campus Ecofac de votre choix.
2
Se rencontrer
Dès votre dossier de candidature complété de vos informations personnelles et de la réalisation de tests*, vous rencontrerez notre équipe admissions / recrutement au cours d’un entretien individuel**.
*Tests en ligne d’environ une heure pour évaluer votre culture générale, vos acquis en français et en anglais, votre capacité de synthèse et de logique
** Cet échange a pour but d’apprécier votre personnalité, vos ambitions professionnelles et vos motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de vous orienter si besoin vers la formation qui vous correspond.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
3
Valider son admissibilité
Après étude de votre candidature, recevez par mail vos résultats d’admissibilité sous 72h.
Si votre profil est retenu, votre chargé de recrutement Ecofac vous accompagne individuellement dans la recherche de votre entreprise (accès aux fiches de poste de nos entreprises partenaires, invitation aux ateliers coaching et aux job dating organisés par les campus Ecofac).
L’admission définitive ne sera validée qu’à la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Essentiellement basée sur des QCM, l’épreuve écrite a pour objectif d’évaluer ta culture générale, tes acquis en langues ainsi que tes capacités de synthèse et de logique.
Cet échange a pour but d’apprécier ta personnalité,
tes ambitions professionnelles et tes motivations à intégrer l’école. C’est le moment également de t’orienter si besoin vers la formation qui te correspond.
Statut
En alternance :
Statut apprenti : contrat d’apprentissage
ou statut salarié : contrat de professionnalisation
En initial :
Statut étudiant
convention de stage
Coût
Formation à la charge des entreprises et leur OPCO
En alternance :
Formation à la charge des entreprises et leur OPCO
* Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise
En initial :
Tarif de la formation : 5 300 € / an
> Tarif de la formation en initial :
3 500€
FAQ
Le Bachelor Conseiller Financier forme les futurs experts du conseil bancaire et de la gestion financière. Accessible après un Bac+2, ce cursus professionnalisant prépare les étudiants à devenir conseillers financiers, chargés de clientèle en banque ou gestionnaires de patrimoine.
Tout au long de leur formation, ils acquièrent les compétences nécessaires pour analyser la situation financière de leurs clients, proposer des solutions adaptées en matière d’investissement, de crédit ou d’épargne, et les accompagner dans leurs décisions patrimoniales. Leur maîtrise des réglementations bancaires et des enjeux fiscaux fait d’eux des interlocuteurs privilégiés, capables de conseiller aussi bien des particuliers que des professionnels. Grâce à une approche terrain et un solide bagage managérial, ils sont prêts à évoluer vers des postes à responsabilités au sein d’établissements bancaires, d’assurances ou de cabinets spécialisés.
Le Bachelor Conseiller Financier est accessible aux titulaires d’un Bac +2 (BTS, DUT ou équivalent). Il s’adresse aux étudiants souhaitant évoluer dans un secteur dynamique, où rigueur, relation client et capacité d’analyse sont essentielles. Cette formation est particulièrement adaptée aux passionnés de finance et de conseil bancaire.
Complet et professionnalisant, ce Bac +3 prépare à des carrières dans la banque, l’assurance et la gestion financière, où la maîtrise des produits bancaires, des stratégies d’investissement et des réglementations fiscales est indispensable. Que ce soit pour devenir conseiller financier, chargé de clientèle ou gestionnaire de patrimoine, ce cursus offre une formation solide aux profils désireux d’accompagner et d’orienter leurs clients dans leurs décisions financières et patrimoniales.
Suivre un Bachelor au sein d’une école de commerce telle qu’Ecofac Business School offre de multiples avantages, particulièrement dans la filière conseiller financier.
Reconnus pour la qualité de leurs formations, nos 2 campus dispensant le Bachelor Conseiller financier et patrimonial (Rennes et Nantes) se distinguent par leur engagement envers la réussite de leurs étudiants, sélectionnés à l’issue d’un concours d’admission exigeant. Le programme de ce cursus est conçu pour répondre aux attentes du marché professionnel, en constante évolution.
L’alternance en entreprise offre par ailleurs une véritable valeur ajoutée, permettant aux étudiants d’appliquer les connaissances acquises dans des environnements professionnels réels. Cette approche pragmatique favorise une immersion précoce dans le monde du travail. Au cœur d’écosystèmes stimulants, nos campus offrent un cadre idéal pour l’apprentissage et créent un environnement favorable à la réussite de nos étudiants, de l’obtention de leur Bachelor à leur intégration sur le marché de l’emploi.
NANTES